Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая зоной особого риска, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война повернула вспять. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной.
Предотвратить эту опасность способны лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеских агентов, готовящих диверсии. От их действий зависит успех наступления и безопасность тыла, а значит — и исход всей военной операции.