Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их роковой встречи остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Присутствующие на водах знакомые и товарищи Лермонтова воспринимают конфликт как обычную светскую ссору, которая непременно разрешится миром. Даже самые близкие друзья не допускают мысли, что эта дуэль станет последней в жизни поэта и навсегда изменит русскую литературу.